供給端持續(xù)收縮

今年3月至5月，水泥價(jià)格風(fēng)向標(biāo)長(zhǎng)三角沿江熟料價(jià)格連續(xù)上漲，6月以來進(jìn)入淡季，水泥價(jià)格伴隨需求回落，價(jià)格有所回調(diào)。海通證券分析指出，近期由于多地規(guī)劃淡季停窯，供給將持續(xù)收縮，后續(xù)需求隨著“金九銀十”的到來，預(yù)計(jì)價(jià)格回歸高位水平。

今年的錯(cuò)峰生產(chǎn)已經(jīng)擴(kuò)大至夏季甚至旺季。“全國(guó)錯(cuò)峰時(shí)長(zhǎng)還在增加，錯(cuò)峰范圍向南方擴(kuò)散，供給端持續(xù)通過去產(chǎn)量的方式收縮，行業(yè)集中度得以提升。”海通證券分析師邱友峰稱。

8月9日，河北省環(huán)保廳公布上半年全省壓減水泥產(chǎn)能201.5萬(wàn)噸，超額完成年度任務(wù)。中央第四批環(huán)保督查工作日前已全面啟動(dòng)，第五環(huán)保督查組率先進(jìn)川進(jìn)行為期一個(gè)月的督查工作。受此影響，川中地區(qū)多數(shù)熟料線及水泥磨機(jī)陸續(xù)停產(chǎn)，過去兩天成都部分大廠開始通知上調(diào)袋裝水泥價(jià)格50元/噸，散裝水泥上調(diào)30元/噸。

環(huán)保部發(fā)布的《關(guān)于水泥玻璃行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能專項(xiàng)督查情況的通報(bào)》顯示，督查期間，共現(xiàn)場(chǎng)核查水泥企業(yè)224家，發(fā)現(xiàn)全國(guó)仍有使用國(guó)家明令淘汰的落后工藝和設(shè)備的水泥熟料企業(yè)19家，產(chǎn)能433萬(wàn)噸；水泥粉磨企業(yè)70家，產(chǎn)能2058.7萬(wàn)噸。

量?jī)r(jià)齊升效益提升

在水泥行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革下，水泥行業(yè)價(jià)格和盈利均有大幅回升，全國(guó)水泥行業(yè)呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升態(tài)勢(shì)，行業(yè)效益快速增長(zhǎng)。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，水泥行業(yè)上半年利潤(rùn)達(dá)334億元，同比增長(zhǎng)248%；水泥行業(yè)利潤(rùn)率達(dá)到6.51%，已經(jīng)高于工業(yè)行業(yè)平均利潤(rùn)率水平。在行業(yè)去產(chǎn)能的大背景下，在需求穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，下半年水泥行情有望積極樂觀。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)，上半年水泥行業(yè)整體銷售利潤(rùn)率7.3%，同比增長(zhǎng)4.8%，百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2.53元，同比提高1.79元。

得益于行業(yè)形勢(shì)持續(xù)向好，水泥行業(yè)上市公司業(yè)績(jī)亮眼。塔牌集團(tuán)7日披露半年報(bào)，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收19.72億元，同比增長(zhǎng)29%；實(shí)現(xiàn)凈利3.1億元，同比增長(zhǎng)182%。公司表示，公司在粵東市場(chǎng)的占有率連年達(dá)40%以上，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品價(jià)格話語(yǔ)權(quán)，水泥銷售價(jià)格相對(duì)較高，公司盈利水平較好。

華新水泥表示，在國(guó)家強(qiáng)化環(huán)保執(zhí)法、加強(qiáng)環(huán)保和去產(chǎn)能的大背景下，伴隨原材料價(jià)格同比上升，推動(dòng)了水泥價(jià)格出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計(jì)，截至今年6月底，華新水泥在湖北和西南地區(qū)高標(biāo)水泥價(jià)格分別為380元/噸、324元/噸，同比分別增長(zhǎng)130元/噸、81元/噸。

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