【分析】混凝土機械行情最新名家解讀

混凝土機械行情最新名家解讀

   十年前的商品混凝土大規模普及，高速鐵路集中上馬建設，為混凝土機械產業帶來了前所未有的發展機遇，全行業奮發圖強，不懈努力，產業規?？涨皦汛?，科技創新成果豐碩，在技術先進性、產品可靠性以及服務滿意度等方面，混凝土機械行業創造的成績有目共睹。特別引以為傲的是，行業龍頭企業通過并購歐洲三大頂級混凝土機械品牌，將規模優勢和市場占有率優勢擴大到全球范圍內，成為全球混凝土機械產業領導者，并為中國工程機械產業發展做出示范表率。
   混凝土機械行業輝煌成績的基礎是國家經濟與基礎設施大發展，以銷售拉動市場，以規模帶動發展，特點非常鮮明。在當前經濟發展步入“新常態”和“三期疊加”效應影響下，在設備市場大幅飽和，以及我們的終端用戶、下游產業生存環境越來越惡劣的形勢下，混凝土機械行業自2014年以來整體低迷，企業面臨嚴峻的市場形勢、沉重的壓力，對企業的生存考驗可以說十幾年來前所未有。
   我們目前面對的嚴峻形勢，陳潤余院長、盛春芳秘書長等行業老領導以及行業有識之士多年前就已經做出前瞻性的分析預測，并警告行業應審慎擴張、理性競爭。他們說的話，今天大多應驗了，能夠聽得進勸告的企業家，能夠理性面對市場的企業，日子就會過得輕松些；而那些不聽勸告，一意孤行的企業，則要付出更加沉重的代價。
   尤其是今年上半年，各產品門類銷量相比去年同期降幅更加明顯，不良債權比例擴大導致企業壓力激增，市場競爭及格局都出現了一些新變化。我們必須清醒的認識到，現在是企業生死存亡的關鍵時刻，是行業能否健康可持續發展的特殊時期，深刻的剖析與反思顯得更為重要。我從以下幾個方面分析行業狀況供業內同仁參考。
傳統產品市場形勢嚴峻
   混凝土機械銷售規模貢獻最大的三大產品——攪拌站、攪拌車、泵車，在2015年上半年面臨嚴峻的市場形勢。據不完全統計，攪拌車產品2015年上半年銷售1.3萬輛，去年同期則銷售2.7萬輛；商混攪拌站銷售1300條線，比去年同期下降幅度超過60%；混凝土泵車(新機)全行業銷售在500臺左右，不足市場高峰期骨干企業一個月的銷售量。
新機銷售規模大幅下滑，市場慘淡經營，歸納起來主要有兩方面因素：
(1)宏觀經濟增速下滑，水泥和混凝土需求結束黃金增長期。
   據國家統計局數據顯示，上半年我國固定資產投資完成237132億元，同比名義增長11.4%，GDP增長7.0%，雖然完成了“保七”目標，但經濟下行壓力依然巨大。上半年，基建投資支撐了全國固定資產投資，房地產投資增速大幅回落，加劇了混凝土及制品需求的萎縮。交通運輸業投資增速波動幅度較小，鐵路運輸及公路運輸業固定資產投資有力支撐整個交通運輸業投資保持20%以上的增速。水利投資增速出現明顯下滑。
   混凝土產業需求的萎縮導致混凝土產量增速大幅下滑，同時市場價格在今年上半年也呈現緩慢下行走勢，較去年同期有明顯下滑，隨著上游資金緊張導致混凝土企業短供情況加劇，整個混凝土及制品行業也將步入艱難的境地，對市場走勢更為悲觀的業內人士甚至認為，未來1～2年內，將有超過三分之一的混凝土企業倒閉破產。
(2)市場透支、設備飽和，強刺激無效，短期內難以消化。
   2015年1月，中機車輛技術服務中心發布《關于規范混凝土攪拌運輸車《公告》管理要求的通知》，二軸車不允許超過4m3攪拌容量，三軸車不允許超過6m3攪拌容量，四軸車不允許超過8m3攪拌容量，企業應在2015年7月1日前對公告內產品進行整改，逾期不符合要求的產品將暫停公告。從這項規定出臺到正式實施的半年期間，行業內有企業預測，應該有商混企業搶搭政策法規末班車，集中購置一批大方量攪拌車，但這種情況并未出現，一定程度上說明由于前期市場透支導致設備保有量龐大，企業缺乏購置新設備的信心。
   據總會韓學松首席顧問統計，截止至2014年底，混凝土攪拌輸送車保有量29.2～31.6萬臺，混凝土泵車5.9～6.3萬臺，混凝土泵6.3～6.8萬臺，混凝土攪拌站4.7～5.2萬臺。如果按照國家統計局數據2014年全國生產商品混凝土15.54億m3計算，平均單套攪拌站年生產混凝土2.88萬m3，單臺泵車年泵送2.2萬m3混凝土，根本無法維持正常的經營和利潤。
   特別需要指出的是，市場上大部分設備是2011～2014年銷售的新機，車主大多是新進入行業的“有生力量”，正處于按揭還款期，壓力可想而知——低價壓款高回扣惡性競爭，下游終端用戶生存狀況進入“微利”、“無利”甚至是“負利”狀況。轉手賣車、棄車，退出市場，集中爆發，導致制造企業不僅無法正常銷售新機，還要被沉重的不良債權所拖累。
   據分會不完全統計，市場上有出售意愿的二手存量泵車超過萬臺(包括還貸違約被制造商拖回的泵車和車主因退出行業而轉賣的泵車)，一臺出廠不到一年，只打了幾千方混凝土的長臂架泵車價格已經跌到不足出廠價的一半，仍難以出手。各種電商平臺、無底價拍賣會、以及二手設備中介商應運而生，行業龍頭企業也在通過各種商業渠道消化存量設備。
   分會預計，由制造廠商回收二手設備的狀況還將持續，數量有可能進一步擴大，樂觀的估計，2016年下半年，回收數量有可能呈現下降趨勢，但大量的二手設備消化完畢仍然遙遙無期。
新興產品市場增長乏力
   所謂“新興產品”，其實并不新穎，主要是指干混、濕拌砂漿成套設備、機制砂生產設備以及PC建筑產業化設備，前些年業內企業就有所涉及，尤其是中小型專業化制造商，如南方路機等在這些領域頗有建樹。近幾年來，隨著大型混凝土機械制造商傳統產品市場拓展受阻，開始將業務推廣重點轉至“新興產品”，希望借助“新興產品”幫助傳統商混客戶延伸產業鏈、轉型發展的同時，增加新的利潤增長點。
   愿望是美好的，現實是殘酷的。一方面，國內強調生態文明建設和環境保護，很多省市出臺了相關政策，禁止砂漿的現場攪拌，在此背景下預拌砂漿整體正面臨一個非常好的發展環境。另一方面，預拌砂漿作為一種新型建材產品，一直發展較為緩慢，尤其是政府強制使用監管政策落實乏力，砂漿現場施工工法和設備仍處于推廣階段，一定程度上制約了預拌砂漿的推廣和使用。有統計數據顯示，全國預拌砂漿生產企業平均產能發揮率僅為22.8%，考慮到每年全國房建類砂漿總用量約在3.5億噸，砂漿預拌率僅為17%，還有約2.9億噸仍然是現場水泥、砂子配置的傳統現拌砂漿。
   在這種行業狀況下，如果沒有合理的商業模式和發展動力，單純依靠政府政策扶持、資金補貼，預拌砂漿的發展是不可持續的。尤其是房地產基建總量還在不斷下滑的形勢下，期望預拌砂漿呈現商品混凝土推廣普及階段的投資熱潮，更是不現實的。
同舟共濟迎接挑戰，打造健康產業生態
   黃金十年，工程機械產業高速發展，混凝土機械由于高附加值、高利潤率受到資本市場的青睞與追捧，也成為地方政府擴大投資增加稅收的香餑餑。在資本的推波助瀾與政府“關照”之下，一路高歌猛進業績擴張。但反過來說，正是來自資本和政府的壓力，迫使企業不理性發展，激進銷售盲目擴張，自釀苦果，正如經濟學家所講，是長期畸形的資本市場完成了對市場常識的扼殺，對基本商業倫理的系統性摧毀。
徹底摒棄激進的市場營銷，為行業蓄水養魚，修復生態
   當前，大量二手設備和不良債權設備充斥在市場上難以消化，傳統的混凝土機械龍頭企業背負較大的經營壓力和資金壓力，在這種形勢下，消化二手設備、處理不良債權是他們當前的主要任務。而進入混凝土機械產業時間不長的行業新貴，在上一輪瘋狂擴張中只抓住了一個尾巴，不良債權較少，背負壓力較輕，反倒是敢于在市場低潮期運用激進的市場營銷來獲得占有率，今年上半年混凝土攪拌車市場占有率排位出現較大的變化就是很好的證明。
既往的經驗和教訓已經充分證明，盲目的沖銷量促銷獲得占有率優勢，最終只能淪為資本市場造噱頭炒股價的題材，對行業生態和產業健康造成傷害，同時也會讓企業背負沉重的包袱，這是一種不負責任的短視行為，根本無法取得客戶的忠誠度和對品牌的長久認可。我們必須徹底摒棄激進的市場營銷手段，我們要對企業的投資人負責，對老板負責，同樣也要對行業負責，只有這樣的企業才是有長久生命力的企業。
創新驅動發展，塑造核心競爭力，以差異化產品和技術贏得市場
   我們都在談行業，談產業。說到底，行業是由每一個企業構成的，企業做的就是產品、技術和服務，沒有這些實實在在的支撐，其他一切都是浮云。最近這兩年，混凝土機械在傳統產品發展受阻的背景下，迸發出很多創新點，這恰恰是混凝土機械企業調結構轉型升級的最好例證。更為難得的是，以前是你做什么，我跟著學什么，研發成本低，市場開拓成本低，而現在則是差異化，我的產品戰略和你形成差異化，在不同的技術路線和產品上比高低，放眼長遠，看誰笑到最后。
高鐵、商混攪拌設備系統性升級
   隨著新一輪高鐵建設項目上馬，舊攪拌站搬遷和新建站需求都呈上升趨勢，在供料精度、秤體精度、控制方法等三個方面也提出更高技術需求，在軟件控制和信息化管理方面較高鐵建設初期有明顯進步。
   根據《鐵路工地混凝土拌合站標準化管理實施意見》，拌合站信息管理系統通過采集、存儲、傳輸、統計分析生產過程數據達到監控混凝土生產過程及質量追溯的目的。系統應能實現材料進場與混凝土出站信息管理、重點場所及關鍵生產過程監控、自動生成統計數據報表、誤差超標報警提示等功能。分為總公司、建設單位(鐵路局)兩級管理平臺和施工單位(監理)一級采集平臺，這些措施將混凝土工程質量從事后把關轉向事前控制，對攪拌站硬件和軟件供應商提出了新的要求，需要我們不斷跟進改進創新。
   在商混領域，土地資源緊張，地方政府治理大氣環境，節能減排等舉措對商混生產設備提出了高效集約利用土地、綠色環保生產、節能降噪減排、智能生產聯控等更為系統高端的要求。皮帶自動上料、壓縮空氣輸送粉料、粉塵泄露點全面控制及脈沖除塵、二次投料攪拌、廢水廢渣收集再利用、全過程生產監控以及ERP聯網等技術，在新型商混設備中嶄露頭角。南方路機、山東方圓、建友、新型、圓友、岳首等成套設備供應商，以及眾多控制系統與除塵設備部件供應商，緊跟市場需求，為商混設備升級創造了新的市場空間。
   著眼未來，我們相信國內混凝土攪拌站應用水平還將進一步提升，隨著大量商混產業投資客的退出，以及大型水泥集團商混集團的并購重組及市場凈化，新的產品更新升級需求也將越來越多，混凝土攪拌站市場一定會有更為光明美好的未來。
以工法進步帶動產業鏈發展
   預拌砂漿市場一直以來受到機械化施工組織進展緩慢的影響，難以在工程現場全面推廣鋪開。解決了末端施工難題，干混砂漿產業才可能真正迎接春天?；炷翙C械行業龍頭企業正在推動砂漿機械化施工發展。
   中聯重科在砂漿結合M-tec技術優勢，散裝砂漿專用氣力輸送系統、連續攪拌機和砂漿泵組合，實現了砂漿高層輸送和噴涂，替代傳統抹灰工并建立成本優勢，該商業模式已經得到客戶的初步認可有望進一步推廣。
   三一重工則避開干混砂漿競爭，另辟蹊徑推出濕拌砂漿A8砂漿大師成套設備，發揮機械化施工成套優勢，力求在砂漿領域掀起一場“工業化革命”。砂漿大師得到了社會上的廣泛關注，央視等多家媒體進行了專題報道。
   此外，三一重工還推出了V8農村鄉鎮用混凝土成套設備，中聯重科推出“開拓者”城鎮混凝土設備，幫助農村小型建筑商和建材供應商推廣商品混凝土使用，以成套設備和品牌優勢進軍農村市場，替代現場攪拌，符合國家新農村建設大勢和政策，是利國利民的大好事。
緊盯重點工程建設，大項目樹品牌標桿
   今年上半年，徐工施維英4臺泵送設備參加三代核電“華龍一號”特殊混凝土澆筑任務，50小時冒雨澆筑3000m3混凝土，提前完成澆筑任務，在重點工程建設領域擴大了徐工施維英品牌影響力。
   在國家重點工程福平鐵路平潭海峽公鐵兩用跨海大橋項目中，方圓集團HZS180D型水上平臺混凝土攪拌站成功中標，該水上平臺混凝土攪拌站可抗14級臺風，擁有超大1000m3配料機和完備的砂石分料運輸系統，這是方圓集團繼核電建設攪拌站之后在跨海大橋水上平臺攪拌站的又一力作。
   從核電到大型橋梁，從房建基礎大底板到高速鐵路，可以說重點工程建設無不需要混凝土機械做重要支撐，也正是我們創品牌、打市場的最佳展示舞臺。我們要倍加珍惜，抓住每一次機會，充分展示我們的技術產品和實力。
物聯網及智能控制技術促傳統產品升級
   bauma china 2014，泵車制造企業在智能控制、安全操控、節油降耗、穩定高效，以及物聯網技術等方面全面突破，單純比拼臂架長度，泵車排量，底盤軸橋數等指標參數的時代已經過去，泵車產品技術進入一個新的發展階段。中聯重科碳纖維、三一C9、徐工S9、福田雷薩重機L9等新品集成了諸多新技術(協會在上屆bauma china2014展覽會之后對新產品新技術進行了總結梳理，在此不再詳述)，代表了泵車產品發展方向。

當下的困難是挑戰，更是機遇；是危機，更是轉機。我們也堅信，只要行業同仁摒棄浮躁的心態和急功近利的思想，避免再犯同質化大躍進的錯誤戰略，調整心態、樹立信心、凝聚共識，同舟共濟，迎接挑戰，在行業深度調整中打造屬于自己的核心競爭力，就沒有戰勝不了的困難。

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